کاربرد استراتژی Integrated ACD در سرمایه گذاری:
بر اساس مدت سرمایه گذاری
سرمایه گذاران آینده نگر برای سرمایه گذاری در دارایی های مولد و سرمایه ای بازارهای مالی ایران و جهان و با دیدگاه میان مدت و بلند مدت با پایبندی به یک استراتژی سودآور متمایز، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند و با تحلیل منطقی در تمام سیکل های کوچک و بزرگ بازار، از سود استراتژیک بهره می برند.
✓ کوتاه و میان مدت
- سرمایه گذاری از چند ماه تا یک سال
✓ بلند مدت
- سرمایه گذاری های یک تا سه سال و بیشتر
✓ برنامه استمرار سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری های موازی و جابجایی سرمایه
بخش های مختلف بازارهای مالی:
سرمایه گذاری
بخش های مختلف زیر در بازارهای مالی ایران و جهان مورد توجه سرمایه گذاران هستند.
✓ سهام (Stocks):
- سهام در بازار ایران: نمادهای بورس و فرابورس
- سهام در بازار جهانی: نمادهای بورس آمریکا، اروپا و سایر کشورها
✓ صندوق (Fund):
- صندوقهای سرمایه گذاری و کالایی در بازار ایران و جهان: انواع صندوقهای سرمایه گذاری، صندوقهای کالاهای کشاورزی و فلزات گرانبها
✓ اوراق (Bonds):
- انواع اوراق در بازار ایران و جهان
✓ فلزات گرانبها (Precious Metals):
- طلا
- نقره
- پلاتین
- پالادیوم
استراتژی، تاکتیک و تکنیک سرمایه گذاری در بازار مالی:
مروری بر مفاهیم:
استراتژی (راهبرد) برنامه ای جامع از تاکتیکها (راهکار) و تکنیکها (فنون) در سیکل های گوناگون زمانی است، تا بقای سود استراتژیک (مستمر) را امکان پذیر سازد. سود استراتژیک، پایدار، تکرار شونده و دارای میانگین بالاتر از فعالیت مشابه، در صنعت خود است. تاکتیک ها و تکنیک ها در سیکلهای گوناگون زمانی، مختلف هستند که برنامه استفاده از آنها بصورت جامع، در یک استراتژی پکپارچه معین می گردد. استراتژی در بازارهای مالی، تحلیل جامع معاملاتی را پوشش می دهد و سبک های معاملاتی بعنوان تاکتیکها، همچنین روشهای معاملاتی بعنوان تکنیکها، از اجزای استراتژی هستند.
استراتژی:
برنامه ای حیاتی برای چگونگی تعیین هوشمندانه ارتباط تاکتیکها و تکنیکها در شرایط گوناگون و همچنین فرآیندها، برای رسیدن به نتایج واقعی با عملکرد بالا (Vision) است.
تاکتیک:
انتخاب ابزار مناسب و شیوه بکار بردن مجموعه اقدامات مدیریت شده در زمان مناسب است، تاکتیکهای مناسب در شرایط مختلف و بازه های زمانی گوناگون، عامل رسیدن به اهداف کوچک برنامه ریزی شده (Goals) هستند.
تکنیک:
مهارت استفاده از روش ها و فنون سازگار، در زمان مناسب و با تعیین میزان ریسک و هیجان، برای عبور از مسیرها در هر هدف کوچک برنامه ریزی شده (Goal Guidelines) در یک تاکتیک است.
✓ استراتژی INTEGRATED ACD:
برنامه یکپارچه و تحلیل متمایز و برتر را به ترتیب زیر برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی ارائه می نماید تا بر اساس مدت سرمایه گذاری ها برنامه استمرار آن و یا جابجایی سرمایه در سایر دارایی ها، سود استراتژیک حاصل گردد.
- تحلیل لایه حجمی میان مدت و بلند مدت
- تحلیل لایه های تاب آور مناسب دوره زمانی سرمایه گذاری
- تحلیل لایه های دنباله رو میان مدت
تحلیل سودآور متمایز و سرمایه گذاری در بازار مالی:
ترتیب تحلیلی لایه ها در استراتژی Integrated ACD
در هر یک از بخشهای مختلف بازار و پس از تحلیل جامع نمودار و ساختار آن به ترتیب لایه های استراتژی، مطابق با مدت سرمایه گذاری مورد نظر، با استفاده از المانهای منطقی استراتژی و ست آپ مناسب، اقدام به ورود یا خروج سرمایه در دارایی ها می گردد.
لایه حجمی:
- تحلیل المانهای مناسب مدت دار
- تعیین سطوح حجمی موثر در لایه حجمی با بررسی ترتیب (Regularity)
- میانگین و ترند المانهای حجمی مدت دار نسبت به لایه های مناسب قیمتی
لایه های تاب آور:
- تحلیل المانهای کلیدی این لایه ها با سیکلهای زمانی سالانه، شش ماهه، فصلی، ماهانه و هفتگی
- تعیین بازه محتمل نوسان قیمت با بررسی ترتیب (Regularity) لایه ها
- تحلیل تعادل قیمت به لایه موثر و سطوح اهداف قیمتی
لایه های دنباله رو و سشن ها:
- تحلیل المانهای روزانه این لایه ها با سیکلهای زمانی مدت دار
- تعیین جهت و قدرت روندها
- ریورس قیمت و مومنتوم با بررسی ترتیب (Regularity) قرارگیری Pivot Range ها، MA و IMA ها، PMA و IPMA ها
- تعیین نقاط ورود، خروج و اهداف قیمتی حاصل از ترکیب لایه ها و المانها